hongkongdoll onlyfans 研报掘金｜华兴成本：上调腾讯主张价至520港元 游戏增长可见性普及

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华兴成本发表敷陈指出，保管对腾讯本年第三季及全年在线游戏收入展望按年升13%及9%不变，国内市集收入增长加快至按年升12%(相干于本年首季跌2%，及次季升9%) ，主要由于长青游戏的踏实发达，以及《地下城与铁汉》手游的玩家开销握续强盛。新游戏《三角洲行为》可手脚现存射击游戏组合的繁密补充。该行测度腾讯国内游戏收入于将来四个季度将保握双位数增长。至于外洋市集方面，腾讯的经典作品《Star Brawl》的发达隆重，加上《绝地求生》手游的复苏，预期相干游戏将鼓舞腾讯的外洋游戏收入，将由首季及次季的升3%与9%，加快至第三季收用四季升13%与23%。

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此外，该行对腾讯第三季在线告白收入收入按年增长15%的展望保管不变，全年收入展望升18%不变，另对其第三季金融科技及企业工作(FBS)收入展望按年增长3%不变。该行亦保管对腾讯第三季及全年经相似规划利润率展望36.9%及36.1%不变，按年各增长约350及460基点，经相似净利润率展望隔离为35.9%及34%，各升约680及810基点。该行重申对其“买入”评级，主张价由485港元上调至520港元hongkongdoll onlyfans，以为集团游戏增长可见性普及，告白及FBS业务环境踏实。